Styreportalen 
Arrangementer 
Bli medlem 
Motta nyhetsbrev 
Medlemsnytt
Formuesforvaltning endrer navn
I tillegg har selskapet nylig flyttet inn i nye lokaler i Skippergata.
– Vi har doblet antall ansatte i de siste årene. Nå er vi fire rådgivere med bred kompetanse som bistår stadig flere kunder på Sørlandet med rådgivning. For å få rom til å vokse mer flytter vi nå inn i nye lokaler i Skippergata, sier Haugedal.
Formuesforvaltning ble etablert i år 2000 og har nå betydelig virksomhet både i Sverige og Norge. Totalt hjelper 350 medarbeidere kunder med rådgivning og forvaltning av til sammen 128 milliarder kroner. Alle virksomhetene samles nå under et felles merkenavn – Formue.
Det nordiske ordet formue kommer fra tyske vermoge, som kan oversettes til evne. Hver formue har en historie og et potensial eller en evne. Anvendt riktig kan en formue både skape trygghet og bidra til å realisere ideer. Ved å investere formuer stilles viktig kapital til rådighet for næringsliv og kapitalmarkeder.
– Vår oppgave som uavhengige rådgivere er å hjelpe kundene med å ta ut sitt potensial og nå sine mål. Vi så tidlig at kundene ønsket inspirerende samtaler rundt hva de kunne oppnå med sine formuer, fremfor kompliserte dialoger rundt finansielle produkter. Det inspirerte oss til å utvikle vår prisbelønte rådgivning som har hjulpet mange med å gjennomføre verdifulle endringer i sine liv, sier administrerende direktør Øystein Bø i en kommentar.
Formue opplever høy etterspørsel etter rådgivning både i Norge og Sverige.
– Takket være tilliten vi får fra eksisterende og nye kunder vi fikk inn 15 milliarder kroner i ny kapital i 2021. Sammen med god avkastning bidro det til at kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning økte med 28 milliarder kroner til 128 milliarder kroner, sier Bø. Av de 128 milliarder forvalter man på Sørlandet 2,9 milliarder.
– Vårt selskap utvikles kontinuerlig. Navnet Formue speiler det selskapet vi er i dag samtidig som det utfordrer oss til å gjøre mye mer. Viktige mål fremover er å utvikle tjenester og rådgivning som kundene opplever som enda mer verdifulle, og å hjelpe flere i større deler av Norden. I løpet av året åpner vi tre nye kontorer i Sverige og vi vurderer etablering utenfor Norge og Sverige, sier Bø.
